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「传诚爱」的公司名称英文是FerrisWheel(摩天轮),取名摩天轮,是因为我在构思创立这间公司的时候,脑海经常浮现出摩天轮载满欢欣,徐徐地转动,一圈又一圈的画面。

创办人
李巧仪

世代传承,犹如摩天轮。 爱与幸福感,一代传一代,不息地流转。

成功与幸福的人生,不止于事业有成或财富的累积,更重要是个人健康和美满的家庭。妥善的家族传承是一种成就—— 讓子孫懂得用愛和智慧,承接和善用家族的財富去發展,達致他們的人生目標。發展—— 累积—— 传承,代代承接。

传诚爱家办顾问致力为优裕人士度身制订妥善的家族承传方案。我们的使命是让客户及其家庭成员代代和睦、富足。

成功與幸福的人生,不止於事業有成或財富的累積,更重要是個人健康和美滿的家庭。妥善的家族傳承是一種成就讓子孫懂得用愛和智慧,承接和善用家族的財富去發展,達致他們的人生目標。 發展累積傳承,代代承接。

有别于一般家族办公室

以家庭为本

家族传承不是冰冷的数字和法律条款,我们着重以家庭关系和新世代教育承托财富传承。

个性化服务

我们按每个家族独有的理念和需要,与客户共同设计精准而贴心的服务内容。

持续同行

我们重视长期的关系,与客户同行,持续发展。

一站式跨专业平台

规划传承的过程可能牵涉财富管理、教育、信托、医疗、婚姻以至移民等各方面的服务,我们为你接通跨专业服务平台,让你取得相应的咨询,省却不必要的时间和专业收费。

服务对象

 家族資產富足,希望下一代好好傳承家族理念和價值,有智慧和愛心善用家傳的財富

深信子女教育是家族传承基石

在传承上有财务规划以外的需求

以具成本效益的方法享受類似私人銀行的服務

想在香港成立家族办公室,以享有低税率优势

想透过遗产规划,达致子女孝顺,幸福三代的目标

如果你对家族传承的想法与上述贴近

「传诚爱」是你首选的家办顾问服务

立即开始

度身订造你的专属方案

傳誠愛的源起

市场上有许多家族办公室服务公司应运而生,但一般服务侧重于投资和产品销售,着眼于钱财的赚蚀,忽视了家族传承的主体 —— 人。

人口急速老化,人均寿命延长,但长命不等于健康,各种身心疾病的发病率持续上升。高速的数码化,令新世代对财富和家有不一样的概念。这些社会转变都在影响我们对退休/安老生活,以至传承的规划。

我从事保险专业和财务策划廿年,观察到不少高资产客户,哪管是大老板、专业人士或公司领导,谈到传承,他们普遍不知如何开口,许多人等到年迈,甚至身体状况极差的时候才开始思考传承。不难理解,愈迟开始,就愈少时间去规划,难度也会增加。

家族传承从来不只是金钱和资产的投资和分配,惟有当家庭的价值观和理念等「精神财富」好好传承,维系家人和睦互爱的关系,财富的传承才有意义。创立「传诚爱家族办公室顾问服务」,正是为了填补市场上家办服务的缺口。

创富、守富、传富
代代相传

以家庭为本 的 贴心服务

作为一位妈妈和财务策划顾问,我希望用自己的专业知识、人脉网络,还有对教育的热诚,协助客户妥贴地做好传家的事业。 「传诚爱」力求提供贴心、以人和家庭为本的个性化服务,我们没有既定的服务项目清单,我们与每一位客户沟通,理解实际需要后设计至适切的方案,当中可能包含子女教育管家服务、以信托形式为子孙设立奖励、移民咨询,乃至由婚姻关系引伸的资产配置问题。

金钱是爱的货币。我们的服务表现,不只是资产增值的数字升跌,我更乐于与你倾谈爱与价值观的传承,如何培育子女有爱心、孝心和责任心,以稳固家庭基业,令家族枝繁叶茂,人才辈出,为社会作出贡献。

感恩身边有一班理念相近的专业人士,有资产管理专家、教育顾问,律师、医生、会计师、税务专家、心理学家与我并肩开展「传诚爱」的新旅程。期待为你服务!

创办人
李巧仪
遗产规划师

履历:
香港中文大学新闻及传播系毕业
从事财经记者超过6年
保险行业经验超过20年
百万圆桌终身会员及荣誉榜
认可财务策划师
认可遗产规划师
富足家庭认证导师

以家庭为本 的 贴心服务 作為一位媽媽和財務策劃顧問,我希望用自己的專業知識、人脈網絡,還有對教育的熱誠,協助客戶妥貼地做好傳家的事業。「傳誠愛」力求提供貼心、以人和家庭為本的個性化服務,我們沒有既定的服務項目清單,我們與每一位客戶溝通,理解實際需要後設計至適切的方案,當中可能包含子女教育管家服務、以信託形式為子孫設立獎勵、移民諮詢,乃至由婚姻關係引伸的資產配置問題。 金錢是愛的貨幣。我們的服務表現,不只是資產增值的數字升跌,我更樂於與你傾談愛與價值觀的傳承,如何培育子女有愛心、孝心和責任心,以穩固家庭基業,令家族枝繁葉茂,人才輩出,為社會作出貢獻。 感恩身邊有一班理念相近的專業人士,有資產管理專家、教育顧問,律師、醫生、會計師、稅務專家、心理學家與我並肩開展「傳誠愛」的新旅程。期待為你服務! 創辦人 李巧儀 遺產規劃師 履歷: 香港中文大學新聞及傳播系畢業 從事財經記者超過6年 保險行業經驗超過20年 百萬圓桌終身會員及榮譽榜 認可財務策劃師 認可遺產規劃師 富足家庭認證導師

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如果你认同我们的理念,希望投入自己的专业知识及热诚干劲,协助数量庞大的优裕中产家庭,创富、守富及传富,提升家族幸福感,欢迎加入我们的团队。

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如果你有志开拓中港两地中产家办顾问蓝海市场,欢迎加入我们团队,成为我们的业务伙伴,我们将为你提供: - 专业而实用的理财产品销售及市场推广培训 - 高效能业务拓展系统 - 高净值客户服务平台 - 免费核心区办公室及相关设施 助你在没有成本压力下,成功创业并持续发展,赚取可观回报。 要求: 大学学历 具有销售或金融理财相关工作经验 具企业家精神 请提供以下资料,我们会联络阁下安排会面:
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